Salesforce und WordPress Integration mit 2 kostenlosen Plugins

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie WordPress-Websites und das Salesforce CRM mit kostenlosen WordPress-Plugins und der Dokumentation der Plugins integrieren.

WordPress und Salesforce

Heute werden 43 % der Websites weltweit mit dem CMS WordPress betrieben, und Salesforce ist eine der führenden Plattformen für das Customer Relationship Management (CRM).

Warum WordPress und Salesforce integrieren?

Sie können Ihre WordPress-Website nutzen, um Informationen von Ihren Kunden zu sammeln, wie z. B. Spenden, Kontoanmeldungen, Newsletter-Abonnements, und diese Informationen können automatisch an Salesforce gesendet werden.

Ihre WordPress-Website kann auch Daten aus Salesforce abrufen und anzeigen. Listen von Mitgliedern, Abteilungen, Veranstaltungen. Weisen Sie WordPress-Rollen basierend auf den Auszeichnungen zu, die Benutzer in Salesforce haben, und legen Sie entsprechend Berechtigungen für den Inhalt der Website fest.

Sie werden eine bessere Datenqualität und -konsistenz haben und Ihre Mitarbeiter werden weniger Zeit für die Datenverwaltung aufwenden.

Die benötigten Zutaten für die Integration

Die beiden wichtigsten benötigten Plugins sind:

1. Object Sync for Salesforce: 

   • Dieses Plugin ermöglicht es uns, die WordPress-Website mit Salesforce zu verbinden und das Mapping zwischen ihren Objekten und den entsprechenden Feldern durchzuführen.
   • Laden Sie es hier herunter: https://wordpress.org/plugins/object-sync-for-salesforce/

2. Action Scheduler:

   • Dieses Plugin hilft uns sicherzustellen, dass die vom Plugin object sync for salesforce erstellten geplanten Aufgaben ausgeführt werden, und Sie können auch alle diese geplanten Aufgaben unter https://my-nice-site.ddev.site/wp-admin/tools.php?page=action-scheduler einsehen.
   • Laden Sie es hier herunter: https://wordpress.org/plugins/action-scheduler/

Zum heutigen Datum muss der folgende Patch auf das Plugin Object Sync for Salesforce angewendet werden, damit seine Konfigurationsseite funktioniert: https://github.com/woocommerce/action-scheduler/pull/883/files

Ich empfehle außerdem, die Integration auf einer lokalen Website durchzuführen. Sie können die Anweisungen zum Einrichten einer lokalen Website mit ddev unter diesem Link befolgen.

Es ist nie eine gute Idee, direkt in einer produktiven Salesforce-Instanz zu arbeiten. Sie sollten daher eine Sandbox-Instanz eingerichtet haben, um die Integration zu testen. In diesem Link können Sie die Dokumentation lesen, um die verschiedenen Arten von Sandboxes und ihre entsprechenden Lizenzen zu verstehen.

Was man wissen muss, um die Integration durchzuführen

1. Installieren Sie die Plugins Object Sync for Salesforce und Action Scheduler.
2. Befolgen Sie die Schritte unter diesem Link, um eine neue App in Salesforce zu erstellen und das Plugin Object Sync for Salesforce mit Salesforce zu verbinden.
3. Sie müssen das Mapping von einem Post-Typ in WordPress zu einem Objekt in Salesforce erstellen, indem Sie den Anweisungen unter diesem Link folgen.
4. Wenn Sie alle zugeordneten Objekte erneut synchronisieren müssen, können Sie zu https://my-nice-site.ddev.site/wp-admin/options.php gehen, die Variablen finden, die mit object_sync_for_salesforce_pull_last_sync beginnen, und deren Wert mit einem Zeitstempel in der Vergangenheit aktualisieren. Sie können diese Website verwenden, um einen Zeitstempel aus einem menschenlesbaren Datum zu erhalten.