←返回博客

使用 2 个免费插件集成 Salesforce 和 WordPress

2022-11-27•3 分钟阅读

在本帖中，您将学习如何使用免费的 WordPress 插件并遵循插件的文档来集成 WordPress 网站和 Salesforce CRM。

WordPress 和 Salesforce

截至今天，CMS WordPress 在全球网站中的使用率为 43%，而 Salesforce 是领先的 客户关系管理 (CRM) 平台之一。

了解更多关于 Salesforce 的信息

了解更多关于 WordPress 的信息

为什么集成 WordPress 和 Salesforce

您可以使用您的 WordPress 网站收集客户信息，例如捐赠、账户注册、新闻通讯订阅，这些信息可以自动发送到 Salesforce。

您的 WordPress 网站还可以提取和显示存储在 Salesforce 中的数据。会员列表、分会、活动。根据用户在 Salesforce 中的徽章，将 WordPress 角色分配给用户，并相应地设置网站内容的权限。

您将拥有更好的数据质量和一致性，您的员工将花费更少的时间进行数据管理。

集成所需的要素

需要的两个主要插件是：

  1. Object Sync for Salesforce：

  2. Action Scheduler：

    • 此插件将帮助我们确保 object sync for salesforce 插件创建的计划任务正在运行，并且您还可以从 https://my-nice-site.ddev.site/wp-admin/tools.php?page=action-scheduler 查看所有这些计划任务。
    • 从这里下载： https://wordpress.org/plugins/action-scheduler/

截至今天，需要将以下补丁应用于 Object Sync for Salesforce 插件才能使其配置页面正常工作： https://github.com/woocommerce/action-scheduler/pull/883/files

我还建议在本地站点上进行集成。您可以在此 链接 中按照说明使用 ddev 设置本地站点。

直接在生产 Salesforce 实例上工作永远不是一个好主意，因此您应该设置一个沙盒实例，以便您可以使用它来测试集成。您可以阅读以下 链接 中的文档来了解不同类型的沙盒及其相应的许可证。

进行集成需要了解什么

  1. 安装 Object Sync for Salesforce 和 Action Scheduler 插件。
  2. 遵循此 链接 中的步骤在 salesforce 中创建一个新的应用程序，并将 Object Sync for Salesforce 插件连接到 Salesforce。
  3. 您需要按照此 链接 中的说明，将 WordPress 中的帖子类型映射到 Salesforce 中的对象。
  4. 如果您需要重新同步所有映射的对象，您可以转到 https://my-nice-site.ddev.site/wp-admin/options.php，找到以 object_sync_for_salesforce_pull_last_sync 开头的变量，并将其值更新为过去的时间戳。您可以使用此 网站 从人类可读的日期获取时间戳。

分类：

WordPress