Salesforce en WordPress Integratie met 2 gratis plugins
In dit artikel leert u hoe u WordPress Websites en de Salesforce CRM integreert met behulp van gratis WordPress plugins en de documentatie van de plugins volgt.
WordPress en Salesforce
Vanaf vandaag wordt de CMS WordPress gebruikt op 43% van de websites wereldwijd, en Salesforce is een van de toonaangevende Customer Relationship Management (CRM) platforms.
Waarom WordPress en Salesforce integreren
U kunt uw WordPress website gebruiken om informatie van uw klanten te verzamelen, zoals donaties, accountregistraties, nieuwsbriefabonnementen, en die informatie kan automatisch naar Salesforce worden verzonden.
Uw WordPress website kan ook gegevens uit Salesforce ophalen en weergeven. Lijsten van leden, afdelingen, evenementen. Wijs WordPress-rollen toe aan gebruikers op basis van badges die ze op Salesforce hebben, en stel dienovereenkomstig machtigingen in voor de inhoud op de website.
U zult betere gegevenskwaliteit en consistentie hebben en uw personeel zal minder tijd besteden aan gegevensadministratie.
De benodigde ingrediënten voor de integratie
De twee belangrijkste plugins die nodig zijn, zijn:
Object Sync for Salesforce:
- Met deze plugin kunt u de WordPress website verbinden met Salesforce en de mapping tussen hun objecten en de bijbehorende velden doen.
- Download hem hier: https://wordpress.org/plugins/object-sync-for-salesforce/
Action Scheduler:
- Deze plugin helpt ons ervoor te zorgen dat de geplande taken die door de object sync for salesforce plugin zijn aangemaakt, worden uitgevoerd, en u kunt al deze geplande taken ook bekijken via https://my-nice-site.ddev.site/wp-admin/tools.php?page=action-scheduler
- Download hem hier: https://wordpress.org/plugins/action-scheduler/
Vanaf vandaag moet de volgende patch worden toegepast op de Object Sync for Salesforce plugin om de configuratiepagina te laten werken: https://github.com/woocommerce/action-scheduler/pull/883/files
Ik raad ook aan om de integratie op een lokale site te doen. U kunt de instructies volgen om een lokale site in te stellen met behulp van ddev via deze link.
Direct werken in een Productie Salesforce-instantie is nooit een goed idee, dus u moet een sandbox-instantie hebben ingesteld, zodat u deze kunt gebruiken om de integratie te testen. U kunt de documentatie lezen via de volgende link om de verschillende soorten sandboxes en hun bijbehorende licenties te begrijpen.
Wat u moet weten om de integratie uit te voeren
- Installeer de Object Sync for Salesforce en Action Scheduler plugins.
- Volg de stappen van deze link om een nieuwe App in Salesforce te maken en de plugin Object Sync for Salesforce te verbinden met Salesforce.
- U moet de mapping maken van een post type in WordPress naar een Object in Salesforce door de instructies van deze link te volgen.
- Als u alle gemapte objecten opnieuw wilt synchroniseren, kunt u naar https://my-nice-site.ddev.site/wp-admin/options.php gaan, de variabelen zoeken die beginnen met object_sync_for_salesforce_pull_last_sync en de waarde ervan bijwerken met een tijdstempel in het verleden. U kunt deze site gebruiken om een tijdstempel te krijgen van een leesbare datum.